2019年02月19日(火)

Excelの顧客管理に限界がきていませんか？ CRMツール移行の判断基準とは | 初めての顧客管理

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貴社では顧客管理、していますか？
その「顧客管理」はほんとうに活用できる顧客管理でしょうか？

「顧客情報はExcelで管理しています」という企業はまだまだ多いと思います。ですが、それはほんとうに「顧客管理」でしょうか。単に、「顧客リストを持つ」ことに終始していないでしょうか。

本シリーズでは、単なる「顧客データの保持」から「CRM（顧客管理）」への脱却を考えている方に、自社にとっての顧客管理システムの必要性や導入のヒントやコツを紹介していきます。

第1回は、自社の顧客管理は「どこでどうやって、何を使って行うのがいいのか」の判断基準についてです。

顧客管理を行う目的を明確にする

顧客管理は何を使って行うのか、その前にまずその目的を明確にしましょう。

顧客管理という言葉は、CRM（Customer Relationship Management）をあらわす日本語として定義されています。その意味は単に「お客さまの情報や履歴を格納すること」のみならず、「お客さまの情報を管理し、分析し、お客さまと長期的に良好な関係を維持すること」です。

つまり、「紙の情報をデータ化しただけ」「顧客リストを持っているだけ」では、ほんとうの意味で顧客管理をしているとはいえ...